湯米（路易斯·杜索爾飾）和母親貝蒂（瑪麗·吉蘭飾）在一個(gè)偏遠(yuǎn)的農(nóng)場長大，雖然生活單調(diào)，但仍然很平靜。對于他的父親來說，雖然湯米沒有記憶，但他堅(jiān)信自己是一名雄偉的宇航員。因此，每天晚上，湯米總是看著廣闊的天空，幻想有一天他的父親能從天上掉下來回到他身邊。對于湯米的幻想，貝蒂既不否認(rèn)也不肯定。生活的重?fù)?dān)使她的臉不再從內(nèi)心微笑?？粗麘n郁的母親，湯米非常焦慮。馬戲團(tuán)的突然出現(xiàn)激發(fā)了湯米的靈感。由于工作人員的疏忽，該鎮(zhèn)無法按計(jì)劃接待馬戲團(tuán)。在湯米的一再堅(jiān)持下，湯米一家居住的農(nóng)場變成了另一個(gè)地方。馬戲團(tuán)成員的到來給湯米和貝蒂的生活帶來了歡樂，一個(gè)關(guān)于信任和愛的傳說開始展開。