小曼（史小曼飾）和他的妹妹小佳（馬佳飾）在路上發(fā)現(xiàn)了一個叫“小鐘”的木偶。小佳考慮到小鐘可能還有表演任務，主張立即把它還給木偶劇團。小曼主張在回到劇團之前，先讓自己玩幾天。兄妹倆吵了一架，小曼抱起小叮當跑掉了。小佳沒有跟在小曼后面追到公園，但小曼不見了。在公園里，小佳遇到了兩個正在摘蘋果的顧客（上官云珠和凌遠飾演）。在他們的指引下，小佳去找交警叔叔（于洋飾）幫忙找哥哥。原來，跑進公園后，小曼躲在搖船里，獨自玩著小鈴鐺。他玩了一會兒，不知不覺睡著了。在睡夢中，他看到小鐘復活了，急于去看戲，說服小曼讓他回劇團。小玲玲召來一匹飛馬，把小曼一起抬到空中。在空中徘徊了一段時間后，他們來到了劇團表演的木偶展。小鐘陪同小曼參觀了各種木偶，其中一位以（陳強）為原型的魔術(shù)師為小曼表演了一場精彩的表演，并熱情邀請他上臺表演。但奇怪的事情發(fā)生了