該劇改編自亞瑟王和魔術師梅林的故事，由英國廣播公司威爾士電視臺和光輝影業(yè)聯(lián)合制作。梅林（科林·摩根飾）成為降龍者一年后，烏瑟爾派亞瑟率領軍隊尋找莫甘娜的下落，并將莫甘娜帶回了卡梅洛特王國。此時，莫根納已不再是以前的莫根納。她現(xiàn)在是駐扎在卡梅洛特王國的間諜，試圖削弱卡梅洛特王國的核心力量并殺死亞瑟。莫甘娜的邪惡計劃一再遭到梅林的阻撓，并在無形中成為了她的對手。在另一起意外事故中，人們發(fā)現(xiàn)她實際上是亞瑟的親生女兒，她有權推翻亞瑟和亞瑟，繼承卡梅洛特王國的王位。在姐姐莫格斯的幫助下，莫蓋娜使用各種手段試圖陷害亞瑟和其他人，亞瑟的未來和王國的未來將陷入水深火熱之中