這部電影告訴了德川家康時期發(fā)生的兩個殘酷的故事：牛市：長崎地方官員高坂正久（西岡飾演）變得殘忍，并發(fā)明了各種形式的酷刑來迫害基督徒。在政府部門工作的佐佐木一雄（富野洋助飾演）愛上了一個名叫特蕾莎（內村由紀飾演）的女孩。特蕾莎的家人是基督徒，他們很快被帶到政府。鄧氏的父母飽受折磨，相繼慘死，妹妹則被火燒得失明。高坂得知情況后，故意當著伊祖基的面侮辱特蕾莎，并占據(jù)了他，給兩人帶來了巨大的痛苦。一年后，已經(jīng)成為浪人的伊沃代逃走了。一路上，伊沃代被高坂殺害，登氏因通奸而受到殘酷的懲罰。鋸罰：貪圖享樂的小櫻（川口拓美飾演）在妓院游蕩，沒有錢付賬，被迫工作還債。在這段時間里，他目睹了妓女遭受的各種折磨。舍藏再也忍不住了，和大利（朱瑪集飾演）一起出逃，靠與神仙跳舞為生，在中間鬧出了不少笑話。最后兩人被政府抓獲，并遭受了一系列痛苦的刑法