1943年夏，為鞏固抗日力量，軍分區(qū)緊急行動，將賈大力送回牛家村戰(zhàn)略要地，發(fā)展新成員，建立新的游擊組織。一次偶然的機會，日本軍事專家橫山潛入木城時被守軍俘虜。國、共、日三方為衡山事變制定了緊急行動，各自派出部隊秘密趕往木城，在牛家村與木城會師。戰(zhàn)后，國民黨和共產(chǎn)黨都遭受了巨大的損失，只剩下葛云、沈冰和賈大力。為了完成任務(wù)，三人繼續(xù)趕往木城。在殘酷的戰(zhàn)爭中，他們贏得了解放木城的決戰(zhàn)。