杰弗里（凱爾·麥克拉克倫飾演）回到他失散多年的家鄉(xiāng)照顧他的父親。出乎意料的是，在一次誤會(huì)中，一起謀殺案浮出水面，杰弗里遇到了負(fù)責(zé)調(diào)查此案的警官威廉姆斯（喬治·迪克森飾演），以及他的女兒桑迪（勞拉·德恩飾演）。Sandy告訴Jeffrey，關(guān)于時(shí)間的真相可能與一位名叫Dorothy（由Isabella Rossellini飾演）的歌手有關(guān)。美麗而神秘的多蘿西很快讓杰弗里失去了理智。他潛入多蘿西的家中，偶然發(fā)現(xiàn)多蘿西被一個(gè)名叫弗蘭克（丹尼斯·霍珀飾演）的黑幫頭目虐待。就在這時(shí)，杰弗里開(kāi)始意識(shí)到，在他自己的視線之外，還有許多黑暗和邪惡的事情在發(fā)生。