Y.是一位40多歲的以色列導演,他來到沙漠盡頭的一個偏遠村莊展示他的一部電影。在那里,他遇到了文化部官員葉哈洛姆,發(fā)現(xiàn)自己正在進行兩場失敗的戰(zhàn)斗:一場是反對國家自由的消亡,另一場是抗議母親的去世。