1950年春天，在云南邊境。在佤族村莊前，不知真相的村民開槍射箭，阻止人民解放軍進入村莊。民族工作隊隊長白文金被佤族青年艾火龍射中左臂。隊伍撤退了，像艾火龍這樣的年輕人感到困惑。當晚，國民黨土匪李世奎潛入山寨，引誘艾加首領。民族工作隊把糧食和鹽送到山上。艾加首領逼迫艾火龍射殺白文錦，但艾火龍無法忍受。艾加首領鞭打艾火龍，白文錦舉槍折斷首領手中的鞭繩。艾加首領唆使臥郎康派艾火龍下山調查人民解放軍的情況，希望利用人民解放軍之手殺死艾火龍。白文進化成了一個商隊，遇到了艾火龍，艾火龍展示了他的射箭技巧。他趁機說明了自己的身份，但艾火龍忍不住后悔了。第二天，白文錦和艾火龍帶著裝滿糧食和鹽的馬回到了寨子，就在李世奎和土匪頭子劉進入寨子參加寨主會議的時候。在沃郎康被引誘與土匪喝雞血酒的關鍵時刻，艾火龍不顧自己的人身安全，懇求沃郎康三思。艾嘎的首領極其惡毒，將艾火龍捆綁在一起。白文進穿上軍裝，走進會議廳，揭露了李世奎和艾加首領勾結的險惡用心。在艾火龍等群眾的幫助下，李世奎、劉司令、艾嘎首領的陰謀被一一揭露。臥郎康突然醒來，村民們載歌載舞，歡迎民族工作隊進村。