鳳凰城的譚復(fù)（陳觀泰飾演）和龍帥（劉勇飾演）兩家家境富裕，在武術(shù)界享有盛譽。幾年來，這兩個家庭一直在暗中競爭，偶爾會在城市里掀起波瀾。一年一度的元宵節(jié)即將到來，龍帥拜訪了一位著名的燈籠制造商，以超越譚復(fù)。經(jīng)過指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)這位工匠其實是七年前的敵人趙（羅烈飾演）。當(dāng)龍和趙爭奪美麗的金娘時，趙被龍帥擊敗，因為他看到金娘嫁給了一個女人，在他的額頭上留下了恥辱的疤痕。趙假裝接受龍帥，但秘密開始實施報復(fù)計劃。趙用頭骨面具遮住臉，綁架了譚福的妹妹、龍帥的情人和金娘。根據(jù)人類皮膚燈籠的傳說，這些婦女被剝?nèi)テつw來制作燈籠。同時，他煽動譚和龍之間的關(guān)系，用劍殺人。譚復(fù)忍著痛殺死了龍帥。當(dāng)他們兩人冒著生命危險進行戰(zhàn)斗時，他們終于明白有人在密謀反對他們。第二天龍帥在街上無意中聽到的話讓趙的懷疑更加明顯