故事的主人公本成章南（松岡義宗配音）是一名普通的中學(xué)生，具有卓越的音樂(lè)感。他聽(tīng)過(guò)一次音樂(lè)就記得了。他暗戀班上的女孩舒麗（上田雷娜配音），但從未有機(jī)會(huì)進(jìn)入她的世界。兩個(gè)來(lái)自不同圈子的人被一首奇怪的小曲吸引到了一起。這座城市第一次在樹上觸摸到了真實(shí)的世界，發(fā)現(xiàn)了她柔軟脆弱的一面。一個(gè)關(guān)于娃娃女孩和一個(gè)人類少年的幻想一直縈繞在樹上，讓她深感孤獨(dú)。而這座城市，因?yàn)槟鞘啄吧母?，也開(kāi)始?jí)粝胫瑯拥墓适?。每個(gè)人都有自己的世界，這個(gè)城市能在樹上進(jìn)入真實(shí)的世界嗎？作為日本“動(dòng)漫未來(lái)2014”參評(píng)的四部作品之一，本片由日本三大獨(dú)立動(dòng)畫制作人之一吉浦康宏執(zhí)導(dǎo)。