莊天（袁華飾演）和董兆礦（張國強(qiáng)飾演）曾經(jīng)是業(yè)界最著名的魔道大師。然而，清末民初的一次重大社會變革，使惡魔大師變成了宣揚(yáng)封建迷信的大師。無奈之下，兩人不得不去廣州找了一份警察工作。雖然他不再是一個惡魔獵人，但董兆礦仍然無法忘記他過去的榮耀。他遇到了商人阿堂（任世觀飾演），阿堂表面上是一個合法的商人，但實(shí)際上從事販毒活動。董兆礦聽了他的甜言蜜語，開始用僵尸幫他運(yùn)送毒品。董兆光的徒弟曉東（陳曉東飾）愛上了阿棠的女兒翠玲（譚嘉玲飾），但董兆光已經(jīng)開始為翠玲著想。