1949年10月1日，在第三階段解放戰(zhàn)爭結(jié)束之際，國民黨固守東南重鎮(zhèn)廣州，頑強抵抗。然而，在絕望的情況下，國民黨計劃在撤退到臺灣阻礙解放之前摧毀廣州的基礎(chǔ)設(shè)施。嚴海清（郭曉東飾）是一名潛伏在國民黨內(nèi)部的共產(chǎn)黨情報官員，多年來一直追隨軍統(tǒng)局長夏惠民（孫淳飾）。這一次，夏惠敏的任務是從該組織竊取阻撓計劃的詳細內(nèi)容。在廣州壓抑的氣氛中，嚴海清小心翼翼地在一個年輕天真的女傭秋曦（江一燕飾演）的陪伴下完成了踩鋼絲的危險工作。面對后者的感恩之愛，顏海清的態(tài)度閃爍其詞，無法直面。同時，夏慧敏對這個可疑下屬的看法似乎超出了工作關(guān)系的一般意義，有著不同的隱藏內(nèi)容