莫斯科,1938年。一個危險的地方有幽默感;更重要的是自由感。米哈伊爾·布爾加科夫(Mikhail Bulgakov)生活在持不同政見者中,被秘密警察跟蹤,兩者兼而有之。然后,他收到了一個有毒的圣杯:委托他寫一部關(guān)于斯大林的戲劇來慶祝他的60歲生日。