到了中年,Napolas(Marcelo Mastroiani飾演)開始經(jīng)歷生活的無助和命運的無常。一天,在火車上,納佩羅斯遇到了一個長相漂亮的女人。他被這個女人的美麗深深地迷住了,這個女人似乎迷上了納佩羅斯。當(dāng)兩人墜入愛河時,這名女子突然從停下來的火車上走了下來,納佩羅斯驚訝地跟在了后面。跟隨這位女士的腳步,納佩羅斯來到一家大餐廳,走進(jìn)餐廳,在納佩羅斯面前展現(xiàn)了一個真正的“女性城市”。在這個女人的城市里,納佩羅斯經(jīng)歷了一段充滿痛苦的奇怪旅程。在審問、折磨和折磨之間,Naperoth長期以來一直無法區(qū)分這里的一切是夢想還是現(xiàn)實。