故事發(fā)生在繁華的紐約大都市。一系列謀殺案的發(fā)生引起了重罪股的注意。因?yàn)檫@起案件涉及同性戀者，所以在圈子里引起了很大的反響。警方承受著越來(lái)越大的壓力，最終決定派警察Steve（阿爾·帕西諾飾）偽裝成同性戀進(jìn)入圈子尋找線(xiàn)索。偽裝的身份讓史蒂夫感到不知所措。每天，他都要面對(duì)各種陌生的男人，內(nèi)心的絕望和壓迫逐漸累積。同時(shí)，他對(duì)嫌疑人Siqi Pu Li（Jay Acovone飾演）在該局遭受酷刑并被迫認(rèn)罪的行為感到非常不滿(mǎn)。隨著時(shí)間的推移，史蒂夫的精神已經(jīng)到了崩潰的邊緣。最后，一條重要線(xiàn)索逐漸浮出水面，但這并沒(méi)有讓史蒂夫松一口氣。