Kikker（Fredric March飾）是一位知識(shí)淵博的科學(xué)家。他畢生致力于探索人性的善與惡的奧秘，最終研制出了一種可怕的藥物。這種藥可以讓Kikker化身為海德先生。Kikker將他所有的惡意和壞想法都投射到海德的大腦中。白天，克爾克行醫(yī)、救人、行善。夜幕降臨時(shí)，海德先生會(huì)出現(xiàn)并殺人，犯下各種罪行。Kikker有一個(gè)未婚妻叫Eve（由Miriam Hopkins飾演），他們的關(guān)系非常親密。然而，海德先生的出現(xiàn)無(wú)意識(shí)地將Kikker吸引到了一個(gè)名叫Beatrice（埃里克·威爾頓飾演）的濫交妓女那里。分裂的性格讓Kikker感到極度痛苦，他想消滅海德先生。