該劇改編自亞瑟王和魔術(shù)師梅林的故事，由英國(guó)廣播公司威爾士電視臺(tái)和光輝影業(yè)聯(lián)合制作。梅林（科林·摩根飾）成為降龍者一年后，烏瑟爾派亞瑟率領(lǐng)軍隊(duì)尋找莫甘娜的下落，并將莫甘娜帶回了卡梅洛特王國(guó)。此時(shí)，莫根納已不再是以前的莫根納。她現(xiàn)在是駐扎在卡梅洛特王國(guó)的間諜，試圖削弱卡梅洛特王國(guó)的核心力量并殺死亞瑟。莫甘娜的邪惡計(jì)劃一再遭到梅林的阻撓，并在無(wú)形中成為了她的對(duì)手。在另一起意外事故中，人們發(fā)現(xiàn)她實(shí)際上是亞瑟的親生女兒，她有權(quán)推翻亞瑟和亞瑟，繼承卡梅洛特王國(guó)的王位。在姐姐莫格斯的幫助下，莫蓋娜使用各種手段試圖陷害亞瑟和其他人，亞瑟的未來(lái)和王國(guó)的未來(lái)將陷入水深火熱之中