清末民初，國內(nèi)軍閥擁軍自立，軍閥混戰(zhàn)。在眾多勢力中，廣東軍閥雷鴻是最糟糕的，他勾結(jié)外國勢力，出賣中國情報。國內(nèi)烈士都想快點(diǎn)殺了他們。上海精武學(xué)社又派朝廷到廣東暗殺雷鴻。寺院沒能暗殺雷紅，蒙面朝廷見到了他們青梅竹馬的情人秀慧（雷紅的妾）。尤廷和他的養(yǎng)父受傷后逃走了。為了支付養(yǎng)父的醫(yī)療費(fèi)用，他不情愿地參加了雷大帥的地下拳擊比賽。與此同時，郭天白迷宮拳大師唐敖參加了旨在刺殺雷鴻的比賽，但不幸失敗并逃跑了。日本帝國陸軍代表山本一郎抵達(dá)，雷洪泉的整個官邸都迎接了他。但事實(shí)證明，山本來中國的目的是從雷洪那里接管一切，甚至是他的妻子和妾。雷鴻得知此事后大發(fā)雷霆。雷鴻在晚宴上給秀惠下藥，秀惠歇斯底里地殺死了山本。雷鴻成功地利用這個機(jī)會殺了他。出乎意料的是，秀慧撕毀了山本的一部分文件，離開了雷家。秀慧跑到碼頭迎接游亭。當(dāng)她把文件交給優(yōu)婷時，被徐達(dá)從遠(yuǎn)處槍殺。雷鴻與秀慧的遺體舉行了正式葬禮，并邀請郭天等人參加，希望將他們?nèi)孔カ@。葬禮當(dāng)晚，雷鴻滿懷信心地殺死了郭天的所有人。突然，一位日本將軍出現(xiàn)，指責(zé)雷鴻背叛了日本帝國軍隊(duì)。雷紅沖過去殺了他。原來，一切都是郭天安排的，雷鴻也不肯認(rèn)罪。因此，他想殺死現(xiàn)場的所有人，讓他們安靜下來，現(xiàn)場陷入了一場混亂的戰(zhàn)斗。游亭和唐敖分別對付雷洪和徐達(dá)，游亭和唐敖分別處理這兩個人。雷鴻死了，徐達(dá)最終落得了跳樓。