該情節(jié)由迪士尼重量級(jí)制作團(tuán)隊(duì)改編自著名的童話《天鵝湖》,是經(jīng)過四年半獨(dú)立策劃后發(fā)布的第一部發(fā)自內(nèi)心的杰作。故事描述了奧蒂公主被密謀篡奪王位的那霸大臣迷住,并在湖邊變成天鵝。當(dāng)月光灑在湖面上時(shí),她只能暫時(shí)恢復(fù)人形。瑞德王子是鄰國的青梅竹馬,他拼命尋找公主的下落,最終在湖邊找到了她。懷著真愛,他打破了詛咒,救了她。