單身男子菲諾（Everaldo Pontes飾）和他迷信的母親（Vera Barreto Leite飾）住在一起，每天靠捕魚為生。菲諾的青春正在逐漸消逝，他無法忍受性欲的折磨。他勾引了村里誘人而濫交的女人Fumosa（由Débora Muniz飾演），但他被Fumosa拋棄了，因為他離不開依靠他生存的母親。晚上，菲諾潛入弗莫薩的住所，看到他的情人和兩個男人在一起聚會。然而，在憤怒的菲諾面前，弗莫薩突然發(fā)出了可怕而怪異的聲音。原來她是魔鬼撒旦的女兒。她從撒旦那里得知，如果她想得到弗莫薩，菲諾必須殺死他相信神的母親。。。這部電影在2003年亞洲奇幻電影節(jié)上獲得了最佳短片獎。