20世紀(jì)30年代初，上海。我方第五飛機(jī)軍官兼助理馮自強(qiáng)（林強(qiáng)飾）向蘇區(qū)發(fā)送了一份機(jī)密文件，敵方機(jī)動隊(duì)長王文軒（王寶華飾）獲得了這一情報。調(diào)查控制部部長潘國良（馬群飾）也派人去抓捕第五名飛機(jī)駕駛員。馮自強(qiáng)通過戒備森嚴(yán)的沿海碼頭與女交通官陳嵐（牛娜飾）聯(lián)系，后來陳嵐?fàn)奚约簛硌谧o(hù)馮自強(qiáng)。馮自強(qiáng)單打獨(dú)斗，與尹飛（郝一平飾）、朱秋（狄建清飾）勾搭，約定在鎮(zhèn)海樓相會。潘國梁接到情報，指示王文選徹底消滅共產(chǎn)黨。馮自強(qiáng)來到海神廟，發(fā)現(xiàn)前來迎接的人是一名煙草商（石榮飾演）。尹飛開槍打死了她，王文軒率領(lǐng)特種部隊(duì)包圍了這輛車。孫副部長（郭勇飾）認(rèn)為尹飛是一匹“鐵馬”。王文軒以為這是真的，正要上車，突然的哨聲讓他覺得自己被騙了