午夜時分，在美國芝加哥，兇手雷因槍傷被偵探邁克（克里斯·薩蘭登飾）追捕，驚慌失措地逃到一家玩具店。在別無選擇的情況下，雷背誦了一個咒語，并將自己的靈魂轉(zhuǎn)移到了一個玩具娃娃身上。Karen（由Catherine Hicks飾演）是一名在商場擔(dān)任銷售員的單身母親，她擔(dān)心兒子Andy（由Alex Vincent飾演）的生日禮物。當(dāng)她看到一個流浪漢賣的廉價玩具時，她興奮地買下了它。而安迪渴望的禮物實際上是那個裝著兇手雷靈魂的玩偶。這個自稱“初七”的玩偶在周圍沒有人的時候和安迪說話，殺死了安迪的阿姨和前同伙。安迪目睹了娃娃被謀殺的線索，但很難相信。凱倫很快就發(fā)現(xiàn)了娃娃的秘密，但似乎為時已晚