來自江南瀘州州合肥縣寶家村的包懷遠(yuǎn)有兩個兒子，包山（吳偉強飾）和包海（周全喜飾），他們都結(jié)婚了；我不想讓我妻子懷上第三個孩子。包先生擔(dān)心他的妻子在分娩時會受苦，他會整天不開心。此外，在妻子出生前，他夢見一個怪物從天而降，所以他非常害怕她生下的男嬰。寶海為了財富，知道爸爸相信弟弟是個惡魔，于是提議把他丟在深山里。包山和他的妻子（曾四佩飾演）再也忍受不了了，所以他們偷偷地去山上接弟弟，撫養(yǎng)他，給他起名叫黑子（包公）。鮑公直到七歲才認(rèn)出自己的生母。當(dāng)鮑海發(fā)現(xiàn)弟弟還活著時，他催促父親命令弟弟放牛。包公和村里的牧童是同伴，充滿了青春活力和為正義而戰(zhàn)的愛心。他甚至創(chuàng)造了自己的“十八式格斗”拳擊技術(shù)，并決心探索河流和湖泊。包大人（周初明飾）長大后，曾見太監(jiān)曹公公（楊光飾）帶領(lǐng)侍衛(wèi)逮捕侵犯李珂（李岳儀飾）和李玨（林麗萍飾）的兩個姐妹，但他幫忙制造了麻煩。在此期間，他除了遇到俠客詹趙（張文祥飾演）和白語堂（陳漢偉飾演）外，還在獄中遇到了被龐太石（劉謙益飾演）陷害的邊防軍李文業(yè)（陳書城飾演）。李文燁是李和李玨的父親。李文燁教鮑公讀書寫字。鮑公天資聰穎，學(xué)習(xí)成績突飛猛進，這讓李文燁感到驚訝。因此，他給他起名叫包拯，并鼓勵他出獄后不時學(xué)習(xí)，這樣他以后才能成名，“在水火之中救人”。后來，包拯也偶然發(fā)現(xiàn)了丐幫的青竹棍，學(xué)習(xí)了丐幫絕世武功；后來，他被王朝（由楊天府飾演）和馬漢（由吳開深飾演）誤認(rèn)為是丐幫幫主，并追隨他的追隨者。在一次喬裝打扮的郊游中，仁宗（王冠武飾）遇到了一個扒手，這個扒手被包拯抓住，還給了他的合法主人，給他留下了很好的印象。后來，包拯參加了朝廷的裝飾，雖然受到仁宗的賞識，但作為考生的龐大師阻止了他這樣做，使他只得到了23個金石，并被命令擔(dān)任鳳陽州定遠(yuǎn)縣督學(xué)。包公率領(lǐng)王朝和馬漢踏上征途，仁宗喬裝打扮，前往十里長汀送別。他還賜予尚方劍和密令，命令李文燁前往邊境奪回軍事力量，抵抗強敵。包公任縣督學(xué)期間，以定案著稱。人們紛紛稱贊“鮑慶田”。龐太石雖然千方百計陷害包拯，但沒有成功，包拯拒絕妥協(xié)，與對方斗爭到底