1937年冬天，國民黨第二十九軍在上海戰(zhàn)役中戰(zhàn)敗。日軍攻占上海后立即南下，南京的防御即將開始。。。日軍占領的上海在租界地區(qū)只是暫時被西方國家控制，成為美國、日本、共產(chǎn)黨和國民黨秘密交戰(zhàn)的情報戰(zhàn)場。緊張的氣氛即將爆發(fā)。。。財主童志忠為大女兒韓云和董靖的弟子東野太郎（吳一江飾）舉行了盛大的婚宴。這段婚姻是駐扎在中國日本秘密情報中心的老間諜董靜“利用中國遏制中國”政策的產(chǎn)物。東靖還收留了童志忠的二女兒秋林（余承燕飾），訓練她成為一名雙重間諜。。。與此同時，一場神秘的軍火交易在宴會上相遇，國民黨情報部門誤判，成為董“借刀殺人”計劃的犧牲品。軍火商羅朗妮在同府后院慘遭殺害，軍火交易的機密文件消失，并被轉(zhuǎn)交給延安情報總部。。。日本憲兵隊長松本召見高級軍官宣布最新命令；接受日本軍方派往中國潛伏的最高間諜組織“櫻小姐”的領導，撤銷對童秋林的追蹤并繼續(xù)監(jiān)視。。。軍事情報被用密碼寫入樂譜，并繼續(xù)被傳輸。一支龐大的日本補給運輸艦隊在前往日本的途中突然遭到一艘美國潛艇的伏擊。國民黨特使岳信義投敵，向日本特務吳士林、唐慧報告懷疑。。。董靜制定了春季掃蕩計劃，計劃以偽獨109旅為主力進行正面進攻，在危急情況下仍在傳遞情報。。。第109旅在戰(zhàn)前起義，對日軍發(fā)動突然襲擊，突破日軍防線，成功與太湖游擊隊會師。。。中間最富有的男孩經(jīng)常做出一些令人費解的舉動，他的目的是什么在南陽大亨唐一山（孫興飾演）的背后，還有神秘的“黃浦江一號”和“黃浦江二號”。。。日本間諜東野太郎的真實身份也很難確定。。。神秘的“櫻花”組織為勝利帶來了更多的不可預測性