1949年，當中國人民解放軍在全國范圍內取得決定性勝利時，在中國西北偏遠的南部邊境，它仍然像一股死水，黑暗的力量仍然重重地壓在人民的頭上。在新疆南部古老的喀什縣的一個農村地區(qū)，地主烏斯曼用威逼利誘的手段抓住了貧困農民西迪克的女兒阿那爾汗。婚禮當晚，阿納爾漢拒絕忍受羞辱，試圖抗拒婚姻并逃跑。結果，他被烏斯曼打到了死亡的邊緣，并被扔進了馬廄。長宮庫爾班同情阿那兒汗的困境，幫助她逃離了虎口。為了贏得人心，他假裝愿意終止與阿納爾漢的婚約，另一方面，他也沒有追求庫爾班釋放阿納爾漢。村里富有的中產(chǎn)階級農民買買提對阿那兒汗垂涎三尺。這時，趁著烏斯曼解除婚約的機會，他急忙來到斯蒂克家求婚。但阿納爾漢的心深深地愛上了救過她的庫爾班。買買提只好對嫁妝失望地離開了阿那汗。由于烏什心中的仇恨，阿那爾汗和庫爾班不得不背井離鄉(xiāng)，來到一望無際的戈壁灘，在紅柳沙丘前舉行婚禮。然而，荒涼的沙漠無法繼續(xù)這樣生活，而阿那汗又懷孕了，他們的生活條件越來越差。然而，烏斯曼的勢力仍然控制著這一地區(qū)，他利用宗教權力對阿納爾漢和庫爾班提出叛國罪的指控。盡管進步派伊瑪目優(yōu)素福反對他通過宗教尋求報復的卑劣行為，但他仍然無視一切，將阿納爾漢和庫爾班生離死別。聽到庫爾班下落的消息后，阿那爾汗跳進被淹區(qū)，被買買提救起。買買提趁機再次向阿那汗求婚，但阿那汗一心想念庫爾班，拒絕了買買提的請求。結果，她被關在買買提的果園里，與外界斷絕了聯(lián)系。就在這時，張杰帶領減租減息工作隊來到了這個村子。群眾沸騰的情緒越過果園的圍墻，感染了阿納爾漢的心。阿納爾漢沖出果園，在斗牛中暴露了烏斯曼虛偽的面孔。烏斯曼迅速利用宗教的力量轉移群眾的注意力，唆使買買提抓住阿納爾漢的背。無獨有偶，庫爾班也回到自己的村子擔任隊長。經(jīng)過黨的幾年訓練，他已成為一名干部。庫爾班和阿那爾汗的重逢嚇壞了烏斯曼，于是唆使買買提的母親散布謠言，并在工作隊制造事端，聲稱庫爾班帶走了她的兒媳。然后烏斯曼指示司馬懿謀殺買買提，并最終指責庫爾班。在是非之間的一瞬間，烏斯曼的光環(huán)再次升起。然而，邪不壓正。在黨和毛主席光輝的民族政策下，工作隊帶領群眾最終戰(zhàn)勝了藏匿在伊斯蘭教內部、偽裝成宗教從事反革命活動的敵人。張杰團結群眾，爭取宗教界的愛國進步力量。面對鐵證，烏斯曼等反革命分子只得低頭認罪，受到應有的懲罰。阿那爾汗和庫爾班歷經(jīng)波折，終于和新疆各族人民一道，過上了真正幸福自由的生活。