1949年，當(dāng)中國(guó)人民解放軍在全國(guó)范圍內(nèi)取得決定性勝利時(shí)，在中國(guó)西北偏遠(yuǎn)的南部邊境，它仍然像一股死水，黑暗的力量仍然重重地壓在人民的頭上。在新疆南部古老的喀什縣的一個(gè)農(nóng)村地區(qū)，地主烏斯曼用威逼利誘的手段抓住了貧困農(nóng)民西迪克的女兒阿那爾汗。婚禮當(dāng)晚，阿納爾漢拒絕忍受羞辱，試圖抗拒婚姻并逃跑。結(jié)果，他被烏斯曼打到了死亡的邊緣，并被扔進(jìn)了馬廄。長(zhǎng)宮庫(kù)爾班同情阿那兒汗的困境，幫助她逃離了虎口。為了贏得人心，他假裝愿意終止與阿納爾漢的婚約，另一方面，他也沒(méi)有追求庫(kù)爾班釋放阿納爾漢。村里富有的中產(chǎn)階級(jí)農(nóng)民買買提對(duì)阿那兒汗垂涎三尺。這時(shí)，趁著烏斯曼解除婚約的機(jī)會(huì)，他急忙來(lái)到斯蒂克家求婚。但阿納爾漢的心深深地愛(ài)上了救過(guò)她的庫(kù)爾班。買買提只好對(duì)嫁妝失望地離開(kāi)了阿那汗。由于烏什心中的仇恨，阿那爾汗和庫(kù)爾班不得不背井離鄉(xiāng)，來(lái)到一望無(wú)際的戈壁灘，在紅柳沙丘前舉行婚禮。然而，荒涼的沙漠無(wú)法繼續(xù)這樣生活，而阿那汗又懷孕了，他們的生活條件越來(lái)越差。然而，烏斯曼的勢(shì)力仍然控制著這一地區(qū)，他利用宗教權(quán)力對(duì)阿納爾漢和庫(kù)爾班提出叛國(guó)罪的指控。盡管進(jìn)步派伊瑪目?jī)?yōu)素福反對(duì)他通過(guò)宗教尋求報(bào)復(fù)的卑劣行為，但他仍然無(wú)視一切，將阿納爾漢和庫(kù)爾班生離死別。聽(tīng)到庫(kù)爾班下落的消息后，阿那爾汗跳進(jìn)被淹區(qū)，被買買提救起。買買提趁機(jī)再次向阿那汗求婚，但阿那汗一心想念庫(kù)爾班，拒絕了買買提的請(qǐng)求。結(jié)果，她被關(guān)在買買提的果園里，與外界斷絕了聯(lián)系。就在這時(shí)，張杰帶領(lǐng)減租減息工作隊(duì)來(lái)到了這個(gè)村子。群眾沸騰的情緒越過(guò)果園的圍墻，感染了阿納爾漢的心。阿納爾漢沖出果園，在斗牛中暴露了烏斯曼虛偽的面孔。烏斯曼迅速利用宗教的力量轉(zhuǎn)移群眾的注意力，唆使買買提抓住阿納爾漢的背。無(wú)獨(dú)有偶，庫(kù)爾班也回到自己的村子擔(dān)任隊(duì)長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)黨的幾年訓(xùn)練，他已成為一名干部。庫(kù)爾班和阿那爾汗的重逢嚇壞了烏斯曼，于是唆使買買提的母親散布謠言，并在工作隊(duì)制造事端，聲稱庫(kù)爾班帶走了她的兒媳。然后烏斯曼指示司馬懿謀殺買買提，并最終指責(zé)庫(kù)爾班。在是非之間的一瞬間，烏斯曼的光環(huán)再次升起。然而，邪不壓正。在黨和毛主席光輝的民族政策下，工作隊(duì)帶領(lǐng)群眾最終戰(zhàn)勝了藏匿在伊斯蘭教內(nèi)部、偽裝成宗教從事反革命活動(dòng)的敵人。張杰團(tuán)結(jié)群眾，爭(zhēng)取宗教界的愛(ài)國(guó)進(jìn)步力量。面對(duì)鐵證，烏斯曼等反革命分子只得低頭認(rèn)罪，受到應(yīng)有的懲罰。阿那爾汗和庫(kù)爾班歷經(jīng)波折，終于和新疆各族人民一道，過(guò)上了真正幸福自由的生活。