東漢時,有一場旱災,原來一切都是旱災造成的。夜叉是旱妖派的仆從,為了得到能讓他復活的周星圖,他尋找了六耳獼猴。后來,他成功了,變得非常強大。在師傅的指引下,只有四只猴子的共同努力,才能打敗旱妖并重新封印。