春秋戰(zhàn)國時期，高官范離與漢沙女子Xi相愛，兩人結成了浪漫的同盟。吳軍隊入侵，會稽淪陷，西施的父母被殺；越國只剩下5000名士兵，他們面臨著迫在眉睫的危險。越王率領王后范麗、文忠等人向吳國投降，歷盡艱辛，謀求復興；Xi時也被吳王俘獲為妾。伍子胥建議吳殺死越王以避免后患。西施說出來救他，并說服吳王釋放越王。吳進攻齊國，越軍趁機進攻吳。吳王殺了西施，范離刺殺吳王為西施報仇。
