羅密歐（威爾·基南飾）是一個非常孤獨的男孩。在一次偶然的邂逅中，他遇到了一個名叫朱麗葉（簡·詹森飾）的女孩，一見鐘情的兩人迅速碰撞，激情四射。然而，朱麗葉的父親是一個非常自私和惡毒的人。他不僅與這對年輕夫婦調(diào)情，還強迫朱麗葉嫁給了一個粗魯?shù)耐婪?。對于父親的安排，固執(zhí)的朱麗葉當(dāng)然是百般不情愿。她選擇離家出走來反抗父親的殘酷統(tǒng)治，這不僅激怒了父親，也激怒了屠夫。屠夫一路追蹤著朱麗葉和羅密歐的蹤跡，希望能把他們?nèi)口s走。為了躲避屠夫，朱麗葉讓巫師把她變成了一頭丑陋的野獸。一氣之下，她的父親甚至計劃殺死自己的女兒。