1940年，日軍意圖在江南、江北地區(qū)殲滅新四軍。日軍奮起反抗，安插袁向晨的副手戴明揚，設下惡意計劃，率袁向晨部進入日軍埋伏，全殲日軍。只有袁向晨死里逃生，被當地民兵女首領高怡然收留。袁向晨在民兵內部組成小分隊，與新四軍游擊隊密切配合，對敵人的獵鷹計劃展開了一系列驚心動魄的堅決斗爭。他肅清了充當幫兇的漢奸，護送新四軍重要領導人到根據地，破解日軍密碼，護送國寶，轟炸日軍導航站，消滅日軍細菌戰(zhàn)武器，全力抗日。最后，他在與日軍六面橫掃根據地的頑強戰(zhàn)斗中英勇犧牲。