故事發(fā)生在一個(gè)港口城市。游蕩在大街小巷的魔術(shù)師讓吉吉（近藤毅和吉飾）在一家中餐館愛(ài)上了女服務(wù)員阿娟（岡田佳子飾）。當(dāng)他發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)有了一個(gè)情人叫Yamanaka（德川市公場(chǎng)）時(shí)，他放棄了自己的想法。一天，一個(gè)富裕家庭的婚禮需要魔術(shù)師的幫助。當(dāng)季和他的助手阿娟去的時(shí)候，他們發(fā)現(xiàn)新郎在山上。讓我質(zhì)疑這座山，然后被踢出去。阿娟自殺了，但沒(méi)有死，只是在山上發(fā)現(xiàn)自己懷了一個(gè)孩子。讓季再次潛入山上回家批評(píng)，卻被手槍擊中，讓季持刀捅向山上。冉慈受了重傷，回到家中向阿娟說(shuō)明情況。為了防止她傷心，他對(duì)她施了魔法，然后死在了她的懷里。阿娟哭著說(shuō)：“如果我在山忠謙之前認(rèn)識(shí)你，那就太好了”。阿娟成了一名魔術(shù)師，背著孩子在這個(gè)港口城市游蕩。