小女孩愛(ài)麗絲（弗吉尼亞·戴維斯飾演）參觀了一家動(dòng)畫(huà)工作室，藝術(shù)家們?cè)谀抢镎故玖怂腥さ墓ぷ鬟^(guò)程。在愛(ài)麗絲面前，畫(huà)中所有的小動(dòng)物都復(fù)活了。這只小老鼠逗弄了正在睡覺(jué)的貓，而另外兩只小貓正在進(jìn)行一場(chǎng)激烈的拳擊比賽。愛(ài)麗絲和工作室里的叔叔們度過(guò)了愉快的一天。愛(ài)麗絲晚上睡得很沉，夢(mèng)見(jiàn)坐上開(kāi)往仙境的火車。到達(dá)目的地后，愛(ài)麗絲受到了動(dòng)物們的熱烈歡迎，快樂(lè)的小女孩即興跳了一支舞。正當(dāng)所有人都沉浸在喜悅之中時(shí)，被困在籠子里的獅子跑了出來(lái)，動(dòng)物們四散而逃。愛(ài)麗絲也匆匆逃走了，但獅子們無(wú)情地追著她