1925年，北平北洋政府時期，中國情報人員王明軒用一大筆錢引誘羅斯和毛斗從日本駐天津領事館偷走一個裝有機密文件的公文包。Rose偽裝成社交名媛，潛入日本領事館舉辦的舞會。日本憲兵隊中校兼調(diào)查科科長佐藤秀夫在一次舞會上遇到了一朵玫瑰。Rose在領事館偷珠寶時被秀夫逮捕，兩人建立了浪漫關系。但日本人和中國人的結合最終沒有得到祝福，甚至面臨著許多障礙，宮本寧子一再干預。英夫和羅斯最終無法結婚，但這創(chuàng)造了一個辛酸的愛情故事。