故事發(fā)生在隋朝和唐朝的末期。隋文帝的次子楊廣企圖奪取政權(quán)，奪取帝位。朝廷高官李淵（羅鋼生配音）為了躲避迫害，決定攜家人離開京城，回鄉(xiāng)養(yǎng)病。李淵的次子李世民（趙明配音）目前正與長孫武榮（范雷英配音）戀愛。他不愿意離開心愛的人，想留在京城，但遭到了武榮的反對(duì)。在回家的路上，李世民被楊廣派來的刺客廖無極偷襲，手無寸鐵的性命岌岌可危。就在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，正好路過的秦瓊拔出寶劍，救了李世民一命，兩人形影不離。之后，李世民還結(jié)識(shí)了徐懋功、尉遲功（袁國慶配音）、程咬金（王小兵配音）等英雄人物。有了他們的幫助，李世民能推翻楊廣的統(tǒng)治嗎？