煙波浩蕩的東海龍宮，黑角將軍（劉華飾）領水競速，正忙著為龍王（陳孝誠飾）的生日做準備。為父親采摘鮮果的云華公主（馬蘭飾）和侍女貞姑（吳亞玲飾），在云州界龍王廟驚見干旱的土地和貧苦的百姓求雨。秀才蔣文玉（黃信德飾）因江干船竭而落榜。他忍不住對龍王懷恨在心。云華答應播云播雨，雨落在了人民的身上。當他們再次見面時，云華愛上了蔣文宇。覬覦云華多時的黑焦，察覺到了二人之間的蛛絲馬跡，心生妒忌。他施了一個咒語來淹沒人類世界。幸運的是，云華救了蔣文宇，死里逃生。龍王得知女兒與凡人有染，勃然大怒，將云華和甄嬛貶入凡間。龍女（徐子友飾）思念自己的心，施了魔法