在宇宙之初，眾神回到了他們的位置，但只有掌管八萬海軍的天蓬元帥和掌管凡人生育的睡神處于懸念之中。玉皇大帝通過比武選出了兩位神將。睡神正式上任后，他下凡處理凡人的生育問題。有一天，睡神來到一個小鎮(zhèn)，正好為居民劉峰辦喜事。睡神原本是想幫助新婚夫婦順利進行婚禮的，沒想到卻聽到喜宴上請來的說書人說起自己輸給天蓬的尷尬。前來吃喜宴的村民們也興致勃勃地調侃他。他已經(jīng)對自己因輸?shù)舯荣惗@得的睡神位置感到不滿，此時，他遭到了公眾的嘲笑。一氣之下，他施了一個咒語來改變鎮(zhèn)上居民的方向。從那時起，鎮(zhèn)上的夫婦不能發(fā)生性關系，小鎮(zhèn)變成了一個“不孕小鎮(zhèn)”。睡神重返天庭，就在天蓬元帥因調侃嫦娥仙子而被貶凡間之際。睡神趁機向玉皇大帝推薦了自己作為天蓬的位置。玉皇大帝和他立下了誓言，承諾如果人間不孕的病治好了，他會得到自己的地位。下凡后，這位睡神意識到，由于他上次施下的咒語，這個不孕小鎮(zhèn)的居民都無法懷孕，這使夫婦無法性交。本來睡神只需要施法就可以消除原來的咒語，但這次下凡，卻被玉皇大帝騙了，藏起了自己的法器乾坤扇。因此，它花了很多努力來幫助每個人解除咒語效果。另一方面，天蓬被貶入凡間，感到孤獨和難以忍受。他來到鎮(zhèn)上掠奪美女陪伴自己，引起了鎮(zhèn)上居民的恐慌，他們向睡神尋求幫助。在失去法寶后，睡神遇到了被貶入下界，在凡間有著貪得無厭的好色之心的“天蓬”。兩個敵人再次面對面，一場大戰(zhàn)即將開始