1937年夏天，烏珠穆沁草原上天高云淡。和往年一樣，世代居住在這里的牧民希望今年的馬和羊能賣到更好的價格，這樣他們就可以再建一個蒙古包，為未婚子女結(jié)婚成家。年輕的牧民道爾吉帶著娶姑娘寶日瑪?shù)南矏?，和巴布一起去和特賣馬。在鮑日瑪心中，巴布是她心中暗戀的英雄，但因為巴布是額濟納的養(yǎng)子（蒙古語：母親的意思），父親把鮑日瑪許配給多爾基。天氣變幻莫測。在去浩特賣馬的路上，巴布和他的五個同伴遇到了偷馬賊。危急時刻，一名自稱趙的商人拔槍將巴布從危險中救了出來。我聽說趙先生去烏珠木琴草原是為了買馬。巴布感激趙先生的救命恩情，同意把所有的馬都賣給他。不僅如此，巴布還固執(zhí)地接受了趙先生的邀請，留下了四個兄弟來訓(xùn)練他的馬。大約十天過去了。道爾吉隱約感到趙先生的背景不明，于是辭別。在離開之前，多爾基還建議巴布要小心。多爾基走后兩天，巴布從趙老板那里拿到賣馬、練馬的錢，和兄弟們一起回家。臨行前，他熱情邀請趙老板到烏珠木琴草原游覽。巴布回到草原后不久，趙老板確實如約而至。讓草原上的牧民吃驚的是，巴布的朋友趙先生帶著一隊實彈和奇怪的軍服來了。從未走出過草原的牧民們用蒙古族的熱情招待了巴布的朋友們，巴布甚至還接受了邀請，為決定在草原上建馬場的趙先生訓(xùn)練馬匹。隨著時間一天天過去，牧民們覺得巴布的朋友們不像好人。當巴布意外地發(fā)現(xiàn)趙老板是日本侵略軍，而被俘虜?shù)膹姳I原來是戰(zhàn)爭失敗并被俘虜?shù)闹袊勘鴷r，巴布決定為死去的納順兄弟復(fù)仇，粉碎“趙老板”馴服軍馬侵略中國的企圖。粉碎日軍馴養(yǎng)馬匹的行動是在車德長老和養(yǎng)父巴圖的策劃下秘密進行的。按照祖先的計劃，女牧民點燃篝火跳舞以欺騙日軍，給了巴布和多爾基拆除馬場并放生馬匹的機會。行動曝光后，巴布和多爾基在日軍的追擊下，調(diào)和了愛情造成的誤會，并以犧牲多爾基為代價，打擊了日本人的囂張氣焰，徹底粉碎了他們馴服馬匹、侵略中國的企圖。