1937年夏天，烏珠穆沁草原上天高云淡。和往年一樣，世代居住在這里的牧民希望今年的馬和羊能賣(mài)到更好的價(jià)格，這樣他們就可以再建一個(gè)蒙古包，為未婚子女結(jié)婚成家。年輕的牧民道爾吉帶著娶姑娘寶日瑪?shù)南矏?，和巴布一起去和特賣(mài)馬。在鮑日瑪心中，巴布是她心中暗戀的英雄，但因?yàn)榘筒际穷~濟(jì)納的養(yǎng)子（蒙古語(yǔ)：母親的意思），父親把鮑日瑪許配給多爾基。天氣變幻莫測(cè)。在去浩特賣(mài)馬的路上，巴布和他的五個(gè)同伴遇到了偷馬賊。危急時(shí)刻，一名自稱(chēng)趙的商人拔槍將巴布從危險(xiǎn)中救了出來(lái)。我聽(tīng)說(shuō)趙先生去烏珠木琴草原是為了買(mǎi)馬。巴布感激趙先生的救命恩情，同意把所有的馬都賣(mài)給他。不僅如此，巴布還固執(zhí)地接受了趙先生的邀請(qǐng)，留下了四個(gè)兄弟來(lái)訓(xùn)練他的馬。大約十天過(guò)去了。道爾吉隱約感到趙先生的背景不明，于是辭別。在離開(kāi)之前，多爾基還建議巴布要小心。多爾基走后兩天，巴布從趙老板那里拿到賣(mài)馬、練馬的錢(qián)，和兄弟們一起回家。臨行前，他熱情邀請(qǐng)趙老板到烏珠木琴草原游覽。巴布回到草原后不久，趙老板確實(shí)如約而至。讓草原上的牧民吃驚的是，巴布的朋友趙先生帶著一隊(duì)實(shí)彈和奇怪的軍服來(lái)了。從未走出過(guò)草原的牧民們用蒙古族的熱情招待了巴布的朋友們，巴布甚至還接受了邀請(qǐng)，為決定在草原上建馬場(chǎng)的趙先生訓(xùn)練馬匹。隨著時(shí)間一天天過(guò)去，牧民們覺(jué)得巴布的朋友們不像好人。當(dāng)巴布意外地發(fā)現(xiàn)趙老板是日本侵略軍，而被俘虜?shù)膹?qiáng)盜原來(lái)是戰(zhàn)爭(zhēng)失敗并被俘虜?shù)闹袊?guó)士兵時(shí)，巴布決定為死去的納順兄弟復(fù)仇，粉碎“趙老板”馴服軍馬侵略中國(guó)的企圖。粉碎日軍馴養(yǎng)馬匹的行動(dòng)是在車(chē)德長(zhǎng)老和養(yǎng)父巴圖的策劃下秘密進(jìn)行的。按照祖先的計(jì)劃，女牧民點(diǎn)燃篝火跳舞以欺騙日軍，給了巴布和多爾基拆除馬場(chǎng)并放生馬匹的機(jī)會(huì)。行動(dòng)曝光后，巴布和多爾基在日軍的追擊下，調(diào)和了愛(ài)情造成的誤會(huì)，并以犧牲多爾基為代價(jià)，打擊了日本人的囂張氣焰，徹底粉碎了他們馴服馬匹、侵略中國(guó)的企圖。