元末，群雄并起，天下大亂。武當為長春真人丘處機誕辰一百周年舉行了祈福儀式。黃覺寺高僧朱元璋、叛軍首領郭子興的養(yǎng)女馬芝蘭、富家女沈容來到武當，與丘處機的俗世弟子張君豹交好。赤壁烈在大漠苦練多年后，帶著火郎和雪迎來到武當挑戰(zhàn)邱。邱身負重傷，生死未卜，軍豹被俘。朱元璋加入了郭子興的行列，卻遭到了漢奸的傷害。倫是個乞丐，他想跳崖自殺。幸運的是，他被逃跑的俊寶救了出來，恢復了信心。與朱相戀的沈蓉因朱懷孕前來探望，卻發(fā)現(xiàn)朱因嫁給馬芝蘭爭奪兵權而失貞難產而亡?？毐瘧嵔患?。赤壁烈得知丘處機沒有死，再次來到武當山?jīng)Q戰(zhàn)，既輸又傷。在他去世之前，邱為軍豹留下了“八字密”。君寶明白了這個秘密，創(chuàng)造了太極，改名為張三豐。朱稱帝后，大肆殺戮，甚至放過了三豐。三豐氣急敗壞地殺了十八龍騎，直奔宮前，打算殺了朱。馬皇后前來求饒。三豐不情愿地放走了朱，隱退到武當去了。