在不久的將來(lái)，神秘的癥狀將在人群中傳播，恐懼將在空氣中傳播。原因尚不清楚，但只知道受感染的個(gè)體在早期會(huì)發(fā)生骨骼突變，身上長(zhǎng)出皮毛或鱗片，其原始人類特征會(huì)逐漸惡化。政府不知所措，只能強(qiáng)制收集和管理已經(jīng)變成動(dòng)物的感染者。方素娃堅(jiān)信，他心愛(ài)的妻子還在那張變異的臉下。無(wú)論她被轉(zhuǎn)移到收容所多遠(yuǎn)，他都會(huì)和青春期的兒子艾米一起搬家。試圖融入新班級(jí)的艾米，意外地發(fā)現(xiàn)自己的身體發(fā)生了難以形容的變化