這部電影告訴了民國(guó)動(dòng)亂時(shí)期的故事,熟練的“大師”龍三受其師妹的委托,歷經(jīng)千辛萬苦。一路上,他解救了老百姓,解散了小居城的土匪,打擊了壓迫人民的軍閥,破獲了一個(gè)失蹤女孩的案件,保持了一片講故事的干凈土地。