雍正（羅洛林飾）想把王位傳給四皇子弘歷（古天樂(lè)飾）。二皇子紅石（何寶生飾）和他的親信周靖安（夏少生飾）得知，他們與十七皇子云離（費(fèi)利克斯·洛克飾）聯(lián)手，利用江湖秘密組織賢明殿設(shè)下陷阱，以莊月兒（翁虹飾）為誘餌，將紅利抓獲。雍正皇帝只有毛魯三次拜訪曾靜（蔣大為飾），并透露了一個(gè)令人震驚的秘密。原來(lái)弘歷是雍正和呂四娘（悉尼）的兒子！曾靜深深地愛(ài)上了四媽媽，決定同意營(yíng)救弘歷。弘歷登基后，他開(kāi)始癡迷于權(quán)力，忘記了自己過(guò)去的善良和正義。他打開(kāi)了一個(gè)殺戮的世界，使這種情況無(wú)法立即糾正