在古代，魔族首領(lǐng)牛魔王傲慢叛逆，導(dǎo)致天庭混亂。然而，他最終遭受了后果，被打回了原來的樣子。天師懷著憐憫之心，給了他一種生活方式，并給予了他仁慈，將他降為劉九的化身。沒想到，幾年后，劉九的心魔和記憶被反派故意喚醒。劉九獨自前往昆侖尋求解決之道，途中遇到了火焰山公主葉瀟瀟。他們兩個共患難，感情越來越深厚。他們還遇到了山上的小怪物，豬大腸和狗十三。蚩尤好幾次徘徊在正邪之間，差點釀成大禍。然而，最終，邪惡并沒有壓倒善良，他們也解開了自古以來圍繞著他的陰謀。