清朝末年，由于與外界隔絕，清政府經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)衰退。黃飛鴻因民族大義和愛(ài)國(guó)主義而錯(cuò)過(guò)了與十三姑的婚姻，導(dǎo)致十三姑心灰意冷地離開(kāi)了上海。黃飛鴻還前往上海取回了十三大媽和丟失的墨龍地圖。十三阿姨來(lái)到上海，投奔了她的外國(guó)同學(xué)皮特。多年來(lái)，皮特一直愛(ài)著十三阿姨，對(duì)她的到來(lái)感到非常高興。但是十三大媽仍然在心里記得黃飛鴻。在尋找莫龍圖的過(guò)程中，黃飛鴻陷入幫派糾紛，不幸被陷害入獄