春秋晚期，淮陰的軍事?lián)c因地處水鄉(xiāng)，成為秦始皇統(tǒng)一統(tǒng)治下淪為奴隸的世襲貴族的居住地和聚居地。有一段時間，韓國、齊國和其他已故國家的世襲貴族住在這里，沉迷于酒、肉和音樂，過著悲慘的生活，沒有任何國家衰落的恥辱。在一群適時享樂的世襲貴族中，也有少數(shù)人忍辱負重，尋求恢復(fù)國家、擺脫恥辱的機會。其中，韓信是一位難能可貴的人物，他閱讀了大量軍事文獻。韓國滅亡后，身為韓國世襲貴族的韓信流落街頭，過著微薄而紳士的生活。盡管如此，韓信始終沒有忘記自己是朝鮮貴族的后代，肩負著恢復(fù)國家和擺脫恥辱的重任。尤其是在遇到月姬之后，得到了月姬的幫助和愛的韓信，把救國、廉恥視為自己的責(zé)任。月姬是韓國的一位世襲貴族。在得知韓信救國除恥的雄心壯志后，岳姬不遺余力地放下世襲貴族的尊嚴，在街頭集市上賣歌舞，支持韓信的生存信念。在動亂時期，在淮陰生存是一個問題，更不用說希望韓信將來能嶄露頭角，成功地嫁入家族，恢復(fù)他作為朝鮮貴族后裔的身份了。但月姬并不這么認為，而是以一個弱女子的堅韌默默期待著那一天的到來。在此期間，韓信在一次偶然的機會中遇到了張良。張良看到韓信是一個不可多得的人才，當(dāng)岳跡被秦軍侮辱并想拔劍時，他偷偷地阻止了韓信的沖動，并警告他要忍辱，他將來有一天會脫穎而出，做出貢獻。在張良分道揚鑣的第二天，韓信向岳跡告別，但在淮陰街頭被幾個流氓和惡霸困住了。當(dāng)韓信準(zhǔn)備逃跑時，他萌生了拔出劍來再次消滅暴君的想法。然而，想起張良臨走前的警告和他消滅秦雪巖的理想，韓信最終不情愿地跪在了這個惡霸和無賴面前，爬到了他的胯部，這被認為是一種不必要的糾纏，為日后取得巨大成功留下了一個“恥辱”的笑話。從淮陰出來，一個偶然的機會，韓信殺死了一名準(zhǔn)備報告并調(diào)兵回秦營的官員，并將一名秦軍官員的頭抬到了項梁營。韓信推翻秦雪巖的野心以及他在文學(xué)和軍事戰(zhàn)略方面的天賦不僅沒有引起項羽的注意，而且在幾次合理的建議和出兵請求中都遭到了項羽的嘲笑。只有一個揮舞著戟的醫(yī)生的卑微身份，韓信才能在沒有任何天賦的情況下繼續(xù)留在湘營，等待機會。項羽“燒橋沉船”，于巨鹿與秦軍將領(lǐng)張翰決戰(zhàn)。項羽在幾次圍攻后未能迅速獲勝，他無視范增和韓信接受張翰的議和提議，堅持要取張翰的頭作為對叔叔的報復(fù)。韓信和陳平為了保全實力，壯大楚軍，采取了“投降士兵頻繁叛逃”的策略，讓項羽答應(yīng)了張翰的求和。然而，項羽為了平衡湘軍和投降的秦軍的力量，決定以20萬刺殺投降的秦兵。看著項羽的心胸狹窄，韓信果斷離開楚營，投奔漢營的劉邦。