春秋晚期，淮陰的軍事?lián)c(diǎn)因地處水鄉(xiāng)，成為秦始皇統(tǒng)一統(tǒng)治下淪為奴隸的世襲貴族的居住地和聚居地。有一段時(shí)間，韓國(guó)、齊國(guó)和其他已故國(guó)家的世襲貴族住在這里，沉迷于酒、肉和音樂(lè)，過(guò)著悲慘的生活，沒(méi)有任何國(guó)家衰落的恥辱。在一群適時(shí)享樂(lè)的世襲貴族中，也有少數(shù)人忍辱負(fù)重，尋求恢復(fù)國(guó)家、擺脫恥辱的機(jī)會(huì)。其中，韓信是一位難能可貴的人物，他閱讀了大量軍事文獻(xiàn)。韓國(guó)滅亡后，身為韓國(guó)世襲貴族的韓信流落街頭，過(guò)著微薄而紳士的生活。盡管如此，韓信始終沒(méi)有忘記自己是朝鮮貴族的后代，肩負(fù)著恢復(fù)國(guó)家和擺脫恥辱的重任。尤其是在遇到月姬之后，得到了月姬的幫助和愛(ài)的韓信，把救國(guó)、廉恥視為自己的責(zé)任。月姬是韓國(guó)的一位世襲貴族。在得知韓信救國(guó)除恥的雄心壯志后，岳姬不遺余力地放下世襲貴族的尊嚴(yán)，在街頭集市上賣(mài)歌舞，支持韓信的生存信念。在動(dòng)亂時(shí)期，在淮陰生存是一個(gè)問(wèn)題，更不用說(shuō)希望韓信將來(lái)能嶄露頭角，成功地嫁入家族，恢復(fù)他作為朝鮮貴族后裔的身份了。但月姬并不這么認(rèn)為，而是以一個(gè)弱女子的堅(jiān)韌默默期待著那一天的到來(lái)。在此期間，韓信在一次偶然的機(jī)會(huì)中遇到了張良。張良看到韓信是一個(gè)不可多得的人才，當(dāng)岳跡被秦軍侮辱并想拔劍時(shí)，他偷偷地阻止了韓信的沖動(dòng)，并警告他要忍辱，他將來(lái)有一天會(huì)脫穎而出，做出貢獻(xiàn)。在張良分道揚(yáng)鑣的第二天，韓信向岳跡告別，但在淮陰街頭被幾個(gè)流氓和惡霸困住了。當(dāng)韓信準(zhǔn)備逃跑時(shí)，他萌生了拔出劍來(lái)再次消滅暴君的想法。然而，想起張良臨走前的警告和他消滅秦雪巖的理想，韓信最終不情愿地跪在了這個(gè)惡霸和無(wú)賴(lài)面前，爬到了他的胯部，這被認(rèn)為是一種不必要的糾纏，為日后取得巨大成功留下了一個(gè)“恥辱”的笑話(huà)。從淮陰出來(lái)，一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，韓信殺死了一名準(zhǔn)備報(bào)告并調(diào)兵回秦營(yíng)的官員，并將一名秦軍官員的頭抬到了項(xiàng)梁營(yíng)。韓信推翻秦雪巖的野心以及他在文學(xué)和軍事戰(zhàn)略方面的天賦不僅沒(méi)有引起項(xiàng)羽的注意，而且在幾次合理的建議和出兵請(qǐng)求中都遭到了項(xiàng)羽的嘲笑。只有一個(gè)揮舞著戟的醫(yī)生的卑微身份，韓信才能在沒(méi)有任何天賦的情況下繼續(xù)留在湘營(yíng)，等待機(jī)會(huì)。項(xiàng)羽“燒橋沉船”，于巨鹿與秦軍將領(lǐng)張翰決戰(zhàn)。項(xiàng)羽在幾次圍攻后未能迅速獲勝，他無(wú)視范增和韓信接受張翰的議和提議，堅(jiān)持要取張翰的頭作為對(duì)叔叔的報(bào)復(fù)。韓信和陳平為了保全實(shí)力，壯大楚軍，采取了“投降士兵頻繁叛逃”的策略，讓項(xiàng)羽答應(yīng)了張翰的求和。然而，項(xiàng)羽為了平衡湘軍和投降的秦軍的力量，決定以20萬(wàn)刺殺投降的秦兵。看著項(xiàng)羽的心胸狹窄，韓信果斷離開(kāi)楚營(yíng)，投奔漢營(yíng)的劉邦。