重慶爆炸案。延安派曾希生前往重慶，并將重要情報(bào)交給了蔣介石（馬曉偉飾演）。在共產(chǎn)黨的信息幫助下，軍事技術(shù)辦公室的密碼破解專(zhuān)家石劍鋒（胡軍飾演）破譯了日本情報(bào)，救了宋子文的命。石劍鋒說(shuō)：“日本軍隊(duì)可能想對(duì)美國(guó)采取行動(dòng)。”向何應(yīng)欽（何正軍）報(bào)告。蔣介石將這份情報(bào)轉(zhuǎn)發(fā)給了美國(guó)，羅斯福選擇相信美國(guó)人自己的情報(bào)。石劍鋒發(fā)現(xiàn)的日軍進(jìn)攻中途島的情報(bào)。蔣介石向美國(guó)轉(zhuǎn)交了情報(bào)。羅斯福接見(jiàn)了宋子文，并說(shuō)：“為了感謝中國(guó)人民對(duì)美國(guó)的幫助，我想送給你一份禮物?！边@是羅斯福親自設(shè)計(jì)的紀(jì)念中國(guó)抗戰(zhàn)五周年的郵票。岡村寧次派大島一郎殺死了石見(jiàn)峰。蔣介石收到了山本五十六的行程電報(bào)。這封電報(bào)最終被送到了羅斯福手中，隨著山本56號(hào)的交付，結(jié)束了人生的最后旅程。大島一郎抵達(dá)重慶，見(jiàn)到了他的妹妹江戶(hù)英子（韓雪飾演），遞給她一個(gè)裝有毒藥的戒指。1943年11月18日，中國(guó)代表團(tuán)乘坐專(zhuān)機(jī)前往開(kāi)羅。會(huì)議期間，蔣介石夫婦與丘吉爾進(jìn)行了艱難的交談，但與羅斯福進(jìn)行了愉快的交談。在起草宣言的會(huì)議上，王崇輝以合理的理由與英國(guó)和美國(guó)的高級(jí)官員進(jìn)行了辯論。對(duì)中國(guó)和世界都具有重大意義的《開(kāi)羅宣言》最終誕生了。羅斯福逝世，重慶降半旗哀悼。1945年7月26日，美國(guó)、英國(guó)和中國(guó)的國(guó)家元首和外交部長(zhǎng)共同簽署并發(fā)表了《波茨坦宣言》，敦促日本無(wú)條件投降。杜魯門(mén)認(rèn)為日本斷然拒絕投降。第一顆原子彈在廣島爆炸，第二顆在長(zhǎng)崎爆炸。毛澤東發(fā)表了題為《抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的最后一戰(zhàn)》的聲明。裕仁天皇發(fā)布了投降令。江戶(hù)英子摘下了毒環(huán)，石劍鋒早就知道了一切。真相被揭露了，江戶(hù)英子的臉上充滿(mǎn)了淚水。1945年9月9日上午9點(diǎn)，何應(yīng)欽在南京陸軍總部禮堂主持投降儀式，岡村寧次在日本投降書(shū)上簽字。