故事發(fā)生在1943年，也就是中日戰(zhàn)爭(zhēng)最關(guān)鍵的時(shí)期。傀儡漢奸王在高層引起了軒然大波?？芮遴l(xiāng)委員會(huì)的指揮官兼調(diào)查部部長(zhǎng)李世群被日本人毒死。值得信賴的秘書(shū)兼主任戴遂昌僥幸逃脫，準(zhǔn)備加入重慶國(guó)民政府。鑒于戴秉國(guó)掌握了大量來(lái)自日本和王氏傀儡政府的高度機(jī)密信息，中國(guó)共產(chǎn)黨派遣特使沈英杰（吳健飾演）協(xié)助蘇州地下武裝試圖在途中抓獲戴遂昌（朱暉飾演）。與此同時(shí)，重慶，特別是與汪偽政府勾結(jié)的勢(shì)力，絕不允許這樣一個(gè)關(guān)鍵人物落入日本人或中國(guó)共產(chǎn)黨手中。他們派出代號(hào)為克勞的蘇聯(lián)特使顧偉民接替戴遂昌。此外，日本人和汪偽政權(quán)的行動(dòng)也是隨機(jī)的。圍繞一個(gè)關(guān)鍵人物，各種力量相互碰撞，展開(kāi)明爭(zhēng)暗斗