樂敖道人和夏秋將惡靈追上了魯父，看到魯老因邪惡而失去了理智。樂敖代表天堂處決了魯老。女兒盧天琦從此對(duì)樂敖懷恨在心。李成副司令潘玉良得知樂敖的神奇力量，讓他出山降魔。在路上，他遇到了前來(lái)報(bào)仇的陸天琦。遺憾的是，盧天琦的武藝不好，被夏秋降服后，被副司令關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。在繼續(xù)他們的旅程的路上，樂傲和夏秋得知這次負(fù)責(zé)邪惡的人是軍事指揮官。樂敖殺死了惡靈，指揮官也死了。潘玉良抓住這個(gè)機(jī)會(huì)成為了指揮官。但領(lǐng)導(dǎo)歷城戰(zhàn)役的潘帥逐漸撤退。看到越來(lái)越荒涼的黎城和人民的躁動(dòng)，樂傲感到愧疚。沙靈找到了走失的潘帥，并附身于他身上，利用盧天琦的仇恨將他從樂傲的《夜游醫(yī)生》信中引誘出來(lái)。在欺騙樂傲的過程中，盧天琦發(fā)現(xiàn)了他內(nèi)心的善良，樂傲逐漸意識(shí)到了這封信的意義，成功進(jìn)入了永業(yè)島。盧天琦后悔欺騙了樂敖為時(shí)已晚。潘玉良抓住道觀里的人，迫使樂敖交出信，釋放惡靈。最終，潘玉良的尸體擊敗了惡靈，樂敖、夏秋、陸天琦三人合力斬首惡靈，使歷城恢復(fù)了平靜。