在混合城市廣州生存從來都不是一件容易的事。為了避免受到義安幫黑暗勢力的壓迫，方世玉與前明孤兒洪錫官和落魄的學(xué)者胡惠謙結(jié)為兄弟。三個年輕人充滿激情，走上了武俠世界的道路，踐行著俠義和正義。在三合會發(fā)言人蔡九一的保護(hù)下，他們?nèi)擞萌^打了一片天空，引起了當(dāng)?shù)厣吡x安幫頭目雷虎的不滿。這兩組人針鋒相對。然而，在搶奪雷虎之女雷婷婷的嫁妝時，方世玉被叛逆的雷小姐收留了。在被方世玉擊敗后，這個原本有著英雄夢的女孩對他一見鐘情，想和他一起流浪世界。然而，她沒想到自己一時的頑皮會造成巨大的災(zāi)難。隨著三合會逐漸壯大，廣州刺史與雷虎聯(lián)手，維持黑白平衡，鎮(zhèn)壓三合會。雷婷婷認(rèn)為所有的麻煩都是自己造成的，于是主動回家了。她答應(yīng)嫁給廣州知府的兒子，但沒想到，這恰好促成了廣州知府和雷虎的結(jié)盟。他們兩人擺紅門宴邀請蔡九一，三合會面臨崩潰的災(zāi)難。臨走前，蔡九一指示洪錫關(guān)不要營救他，以維護(hù)三合會對抗清朝和明朝的權(quán)力。但重情重義的方世玉堅(jiān)持要去。在過去，兄弟們反目成仇。最終，方世玉獨(dú)自一人前往，卻落入了雷虎早就設(shè)置的陷阱。在雷婷婷為救她而做出的犧牲下，方世玉死里逃生。一夜之間失去了主人、兄弟和愛人的方世玉突然意識到，武術(shù)的世界從來沒有年輕人想象的那么平靜