故事發(fā)生在19世紀(jì)初的德國(guó),克拉拉和弗里茨正急切地為即將到來(lái)的圣誕派對(duì)做準(zhǔn)備。那天晚上,克拉拉從他們的教父Drosselmeia那里收到了一個(gè)不起眼的胡桃?jiàn)A子,作為今年的圣誕禮物??死浅O矚g胡桃?jiàn)A子,甚至睡覺(jué)時(shí)都會(huì)隨身攜帶。晚上,一聲巨響把克拉拉吵醒了。原來(lái)是鼠王帶領(lǐng)他的老鼠大軍進(jìn)攻,并想帶走胡桃?jiàn)A子。在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻,胡桃?jiàn)A子變得更大了,他命令木偶擊退老鼠大軍。最初,胡桃?jiàn)A子的真身是一位英俊的王子,他熱情地邀請(qǐng)克拉拉參觀他統(tǒng)治的糖果王國(guó)。就這樣,克拉拉的神奇之旅開(kāi)始了。